Unilever lanceert opnieuw Eurobond issue

Met de plaatsing van een innovatieve, tweeledige eurobond issue van € 500 miljoen en £ 100 miljoen, heeft Unilever vandaag een volgende stap gezet in de herfinanciering van ‘Commercial Paper’ (kortlopend schuldpapier) uitgegeven voor de financiering van de aankoop van Bestfoods.

De lening bestaat uit een ‘Eonia indexed note’ van € 500 miljoen met een looptijd van 2 jaar en een ‘Sonia indexed note’ van £ 100 miljoen met een looptijd van 1 jaar en 1 dag. De transactie zal worden opgenomen in Unilevers ‘debt issuance programme’.

‘Leadmanagers’ voor deze transactie zijn BNP Paribas en HSBC en ‘co-leadmanagers’ zijn ABN AMRO, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IBJ, JP Morgan, SSSB en UBS Warburg.

Deze korte-termijn-financieringsinstrumenten, waarvan de coupons zijn gekoppeld aan de 'Euro overnight index average' ('Eonia') respectievelijk de 'Sterling overnight index average' ('Sonia') kunnen een aantrekkelijke investering zijn voor geldmarktfondsen en vermogens-beheerders. De 'Sonia indexed note' is de eerste Sonia geïndexeerde eurobond die ooit is uitgegeven.

Jan Haars, Unilever Group Treasurer, zei: “Na het succes van onze wereldwijde uitgifte van US$ 7 miljard aan obligaties en € 2,25 miljard aan eurobonds, maken we nu gebruik van de gelegenheid Unilevers financieringsmogelijkheden verder te verbreden door deze emissie te plaatsen, gericht op een specifieke behoefte in de markt. Wij spelen met deze innovatieve emissie in op de vraag van investeerders. We complimenteren de ‘leadmanagers’ met de wijze waarop zij deze transactie hebben uitgevoerd. Na deze lening zal de faciliteit die Unilever heeft opgezet voor de acquisitie van Bestfoods, worden verlaagd tot US$ 5 miljard.”